史上最大光缆“蛋糕”:光企能“吃”好吗

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  这是迄今为止,运营商规模最大的普通光缆集采,对于光纤光缆厂商而言,虽迟但到。此次集采对它们今年下半年业绩提升有一定的正向拉动作用,不过仍考验着相关厂商成本控制能力。

  9月8日,中国移动启动了2021年至2022年普通光缆产品集中采购。据公告,此次集中采购产品为普通光缆产品,预估采购规模约447.05万皮长公里,预计需求满足期为一年。

  本项目采用份额招标,中标人数量为10至14家,并设置最高投标限价为98.59亿元(不含税总价)。

  这是迄今为止,运营商规模最大的普通光缆集采,对于光纤光缆厂商而言,虽迟但到。此次集采对它们今年下半年业绩提升有一定的正向拉动作用,不过仍考验着相关厂商成本控制能力。

  中国移动此次集采普通光缆的需求量约1.432亿芯公里,较去年集采增长20.14%,是有记录以来单一运营商普通光缆集采规模最大的一次。

  2014年至今,除了中国联通之外,中国电信和中国移动在集团层面共进行了11批次规模较大的普通光缆集采。

  中国电信有4批次,最多的是2020年集采7500万芯公里。中国移动有7批次,最多的就是今年这次集采。

  值得注意的是,中国移动原本计划在2018年也将进行两批次集采,总集采规模预计可能超2亿芯公里。但是,由于网络建设需求放缓,导致中国移动当年第二批次集采未能启动,错失创造历史的机会。

  此次,中国移动普通光缆集采终于刷新了此前2016年创造的记录,也预示着这家运营商再一次开足马力,加快新型基础设施建设,而光纤光缆是其重要的基础材料之一。

  按照计划,2021年中国移动下半年可用资本开支预算为976亿元,主要用于5G、传输骨干网、云计算等几大方面。其中,今年下半年,中国移动将新建5G基站超过20万个,预计大部分是700MHz基站。与此同时,中国移动还将打造优质传输骨干网络,提升区域网络互联能力;聚焦热点区域,持续完善“4+3+X”数据中心布局。

  此次中国移动普通光缆集采规模空前,不过当前的行业大环境也出现了一些新变化,因此最终中标价格将对光纤光缆厂商未来12个月的业绩产生重大影响。

  据公告,此次集采设置了最高投标限价,为98.59亿元。这个价格看似较去年增长了20%,但是今年的集采规模也较去年增长了24%,这意味着今年的光纤光缆集采最高单价与去年基本持平。

  同时中国移动本次集采设定的中标企业数量为10~14家,与去年相同。2020年,中国移动普通光缆集采最终有14家企业中标,前5家企业合计中标份额为70%。而今年前5家中标企业的中标份额合计70%~75%,也与去年基本一致。

  因此,从集采招标层面来看,中国移动延续了与去年相似的策略,那么今年集采能不能出现新的变数,要看投标企业如何出招。2020年,经历一番惨烈的价格战洗礼,中国移动光纤集采中标单价约为20元/芯公里,这几乎是当时的成本价。

  但是,因新冠肺炎疫情影响,今年上半年,大宗原材料及光纤光缆主要原材料价格呈快速增长趋势,如果仍以去年的极限价格中标显然已不现实。

  据业内人士消息,多元化布局且规模较大的厂商,能够通过产业互补以及较强的成本控制能力,抵御光纤光缆低价带来的经营风险。但是那些规模较小又不能独立制造光棒的厂商则面临着破产倒闭的风险,只能用一个“惨”字来形容。

  新情况的出现,或许会让企业的投标心理产生一定的变化。而这样的新变化让光纤光缆厂商抱团提高投标报价,或许将成为一个大概率事件。

  在国内,2021年7月,工信部等十部门印发的《5G应用“扬帆”行动计划(2021―2023年)》指出,到2023年,每万人拥有5G基站数超过18个。第7次全国人口普查显示中国现有14.1亿人口,以此计算,2023年国内5G基站目标数约为253.8万座。这意味着在近2年多的时间需要新建至少157.7万个基站以完成目标。

  5G基站的接入、回传均需要用到光纤资源,5G网络建设有序推进,带来了光纤的增量市场,将持续推动光纤市场的发展。

  2021年3月,工信部印发的《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021―2023年)》提出,推动基础电信企业持续扩容骨干传输网络,按需部署骨干网200Gbps/400Gbps超高速、超大容量传输系统,提升骨干传输网络综合承载能力。引导100Gbps及以上超高速光传输系统向城域网下沉。

  欧洲方面,德国电信宣布,将在未来几年内大规模扩建光纤网络基础设施,力争在2024年实现1000万家庭光纤入户,至2030年使所有德国家庭全部实现光纤入户。

  南美洲方面,巴西计划到2022年,将把拥有光纤网络的城镇数量提高至85%,实现宽带网络覆盖95%人口的目标。

  中国移动的此次普缆集采规模大幅增长是一个积极的信号,预示着光纤光缆市场正在回暖。但是,制订与去年相当的最高投标单价却也有一定的示范性,为中国电信未来的普缆集采价格定下基调,这对厂商而言未必是一个好消息。或许,光纤光缆厂商在未来还要过一段苦日子。